投资者正等待本周发布的核心个人消费支出数据(Core PCE)这一关键通胀指标,其结果可能会影响美联储9月或11月是否降息的可能性。这一数据将于周五发布,对联邦公开市场委员会(FOMC)评估通胀趋势时具有特别重要的意义,因此结果若出乎预期,要么消减,要么重振第三季度降息的预期。考虑到可能的利率影响,我们可能会在债券、股票和外币市场看到一些加剧的波动。
今天,最新的澳大利亚通胀数据已经发布,4月消费者物价指数(CPI)的小幅上涨并没有给澳大利亚储备银行(RBA)带来好消息。同比CPI从3.5%上升至3.6%,超出了预期的3.4%下降。澳元兑美元汇率在较高的通胀数据后上涨超出0.6650水平,短期内澳大利亚似乎还没有降息的迹象,因为通胀远离2-3%的目标区间。
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此外, 10年期美国国债收益率在需求疲软的拍卖后走高，美元指数在此情况下仍稳定保持在104.60附近。在日本,日本央行(BOJ)最新公布的核心个人消费支出数据低于预期,从2.2%下降至1.8%,导致美元兑日元汇率走高。与此同时,欧元兑美元汇率一直在上升,因为市场预期欧洲央行可能会在6月首次降息。
黄金仍处于从上周创纪录高点下滑后的反弹状态。就在一周多前,黄金创下了2449美元的历史新高,但鹰派的美联储推动价格下跌至2330美元以下。隔夜,黄金小幅反弹,周三亚市时段报2357美元。在美国核心个人消费支出数据发布前的几天内,关注点在2343美元和2332美元的支撑位,以及2379美元的阻力位,一旦突破,或可能再次冲击2400美元。如果美国核心个人消费支出数据疲软,对黄金重回2400美元水平会有所帮助,因为这可能意味着降息时间将被提前。
原油本周表现较好,西德克萨斯中质原油重新站上80美元。本周油市波动,很大程度上是为OPEC+会议(6月2日)做准备的,预计该组织将倾向于延长现有产量削减措施,以应对仍然不太稳定的需求前景。油价能否进一步上涨,很大程度上取决于OPEC+在保持产量限制方面的决心如何。
在本交易周的其余时间里,除了美国核心个人消费支出数据,投资者还将关注中国即将公布的制造业和非制造业采购经理指数(PMI,周五发布)。服务业指数一直优于制造业指数,我们将关注制造业景气是否开始赶上,因为中国近几个月出现了一些更积极的迹象
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